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中国银行成功发行双币种新基准浮息债券

2021-08-04

8月3日,中国银行成功完成境外9.2亿美元等值双币种新基准浮息债券定价,其中英镑SONIA债券是全球首笔公募非主权类高级SONIA债券。这是中行继2019年实现亚洲首发后再次成功发行新基准浮息债券。

本次新基准浮息债券发行包括5亿美元SOFR(“担保隔夜融资利率”,Secured Overnight Financing Rate)及3亿英镑SONIA(“英镑隔夜平均指数”,Sterling Overnight Index Average)债券。

SOFR和SONIA是美国和英国官方指定的LIBOR(“伦敦同业拆借利率”,London Interbank Offered Rate)替代基准利率。顺应新基准利率计算方式的主流发展方向,本次债券利率采用指数计息方式,较每日均值连乘方法更便捷高效。

本次发行吸引了众多国际国内投资者关注支持,约50家机构最终获配。其中,美元品种得到主权类、资管、基金、保险等多元化投资者积极配置,占比达35%,体现了SOFR基准在离岸债券市场具备一定接受度;英镑品种基金及养老金投资占比接近60%,英国本土投资者占比35%,多家为首次认购中资信用债。

作为中国全球化程度最高的银行,中国银行积极参与IBOR(“同业拆借利率”,Interbank Offered Rate)基准转换进程,助力境内外市场利率改革平稳推进。未来,中国银行将继续加强新基准利率产品创新研究,持续推动新基准利率市场发展。

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